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公司发布的研究报告显示，份额持续增长。目前6F的价格已经超出预期到25万元以上，六氟的短缺将持续到明年。同意在协议有效期内(协议生效日至2022年6月30日)，预计1H22产量超过100gwh。

目前，公司拥有1.2万吨六氟的产能。

为满足约25万吨电解液的需求，宁德辛凯向《宁德时报》提供了相应数量的电解液，预计使用量为1.5万吨六氟磷酸锂(根据双方协商，其增减幅度不超过20%)。宁德时报和天赐物资锁定六氟价格，东吴证券(601555，锁定价格至2022年年中，已连续两年多翻番，对应46万吨电解液。

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同时21年55倍PE给，整合领先份额持续增长。从六氟行业的供需格局来看，各大客户的需求有所回升，充分体现了电解质厂商在六氟供需紧张情况下的议价能力。智通金融APP了解到，如果其他原材料市场价格上涨或下跌超过10%。

天赐物资(002709，

第三季度新增4kt，可满足110gwh电池需求，年供应量紧缺。22年年产量可能超过250gwh，部分报价已经达到30万元/吨。签约为《物料供货框架协议》，上调至18/30.7/41.1亿，可满足全球近50%的行业需求，行业景气度持续上升。东吴证券预计宁德1H21产量为50gwh，宁德辛凯向宁德时报提供相应数量的电解液，预计使用量为15000吨六氟磷酸锂(根据双方协商，增减幅度不超过20%)，21-23年返母净利润为15.5/20.1/28.1亿。东吴证券指出，如果按50%的长期供给比率计算。

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下半年2万吨产能释放，公司利润提升，再次确认报价，季节性错配进一步提价。东吴证券的主要观点如下：事件：公司全资子公司宁德辛凯与宁德时报签署《物料供货框架协议》。

对应目标价107元。

其他原材料和费用以报价为准，下半年公司现金流可能会有明显改善。东吴证券估计，21年全球六氟的供需基本为64000吨。

量产进度和规模业内第一，价格有支撑，同比翻番。这笔预付款约占供应价值的10%。15，000吨六氟相当于约130，000-140，000吨电解质。六氟磷酸锂按协议锁定的基准价报价。宁德辛凯，该公司的全资子公司，和宁德时报(300，750，按电解质需求、原材料成本上升等衡量。风险警示：电动车销量低于预期。(002709.SZ)电解液龙头，电池厂与电解液龙头签订了长期订单。达到产能后，公司6f产能将达到5.5万吨。同意在协议有效期内(协议生效日至2022年6月30日)，宁德订单指导大大超出预期，六氟率先拓展锂盐FSI新技术生产布局。如果计算20万元/吨六氟对应的电解液价格，超高利润将成为公司的重要增长点。公司目前拥有2.2k吨新型锂盐。考虑15%的折扣，签订了1.5万吨六氟对应电解液的供货协议，对应宁德时代。6月21日至6月22日，出货量超过170gwh，维持“买入”评级，大大超出预期。对应PE为41x/24x/18x，年底产能达到3.2万吨。22年分开养的。每吨利润可能达到15万元，同比增长238%/70%/34%，充分体现了c