北部湾港-康美

比6月8日每股h股177.50港元的收盘价高出29.30%。

与6月8日每股h股177.50港元的收盘价相比，董事会认为假设第一批债券将以每股h股250.75港元的初始转换价格(03759.HK)进行全额转换并公布。

或督促认购人认购并支付本金3亿美元的2026年到期的第一批零息可转换债券和本金19.16亿元人民币的2026年到期的第二批美元结算零息可转换债券。公司净收益的拟议用途是：(一)扩大小分子药物的生产能力和制药技术开发及生产设施(即管委会服务)的能力；(二)拓展高分子药物研发生产服务平台；扩大药物安全评估实验室服务的能力；扩大英国实验室和生产设施的生产能力和容量；以及(v)补充营运资本和其他一般公司用途，相当于已发行h股总额的约7.56%，由联合牵头经理单独认购和支付，但不共同支付。

北部湾港-中澳自贸协定

假设第二批债券以每股h股229.50港元的初始转换价格进行完全转换，董事会现在计划将资金用于上述目的。如果第二批债券的初始转换价格为每股h股229.50港元，则第二批债券将转换为约10，137，700股h股，相当于已发行h股总额的约6.93%。认购第一批和第二批债券的净收益估计约为5.875亿美元。第一批债券和第二批债券可根据条款和条件中规定的条件，分别按每股h股250.75港元和229.50港元的初始转换价格转换为h股。债券的发行可以创造一个很好的机会，获得一个立即可用的资金池，从长远来看，可以更好地支持公司的业务扩展。

第一批债券将在公司和联席牵头经理签订认购协议时转换为约928.3万股h股。

2021年6月8日。

第一批债券的初始转换价格为每股h股250.75港元，公司已同意发行，并认为这将有利于集团的整体发展和扩张，以及公司在第一批债券完全转换后但在第二批债券之前扩大发行的h股资本总额，约为6.48%。6月9日，格龙会康龙华(300759)，在公司全面转换第二批债券后但在第一批债券之前，