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“王者归来”!500页报告力挺半导体,股民:接着吃肉接着舞!

时间:2022-02-23 15:38:10 作者: 人气:

今天的股市,就像今天的天气,回暖了。

市场上,热点还是蛮多的,比如农业、储能、教育、半导体等。

教育股美吉姆14个交易日,就涨了近130%。

今天,就重点说下半导体,很多个股表现还不错。

如芯源微已经20CM涨停。

今天半导体板块大涨,估计主要与3个消息有关。

一个是俄乌局势紧张的背景下,有分析称,日本、韩国、美国等作为半导体先进制程出口国,在日本国内只能自产非常少的稀有气体量,绝大部分需要依赖乌克兰和中国的进口。

所以,这就直接利好A股半导体气体公司,盘中一些个股有所表现。

还有一个原因是前几天东数西算的利好刺激,数据中心要用到服务器,服务器最核心的设备就是芯片。

还有一个消息估计许多人没有注意到,就是昨晚卓胜微发布了好于市场预期的业绩快报。



这给调整已久的半导体板块一剂强心针,从股价走势来看,去年7月高点以来,最大跌幅接近于腰斩。

对于这个走势,有高手认为是股价被压抑得太久了,今天多头要出口气。有券商发了500页的研报力挺半导体。

有股民表示“吃肉”机会可能来了,接着吃肉接着舞。

这种情况在前几天的锂矿上也出现过,雅化集团好于市场预期的业绩预报,带火了锂矿股。

如前几天提及的中国长城持股的飞腾就实现了芯片国产,其服务器采用的腾云S2500芯片。

此外,中科曙光的国产芯片,华为的芯片国产化情况如何,这个相关消息,有兴趣的可以去查阅。

牛眼君和一些高手交流后,有高手认为,半导体产业链直接受益东数西算,关键是要找到那种竞争格局良好,有突出竞争优势的公司。比如,有的高手就看好光刻机相关的公司。

此前有专家表示,我国拥有优秀的芯片设计公司如华为海思、紫光展锐,但为何还是造不出几纳米的芯片,关键就是被光刻机卡脖子。

根据Gartner的数据:全球光刻机市场主要由ASML(阿斯麦)、日本的尼康、佳能三家公司把持,合占市场份额接近95%。其中阿斯麦更是绝对的龙头,几乎垄断了高端光刻机市场。

如果那种技术门槛不高,一窝蜂上的细分领域,早晚竞争会变得非常激烈,行业净利率走低。

牛眼君发现,有机构看好鼎龙股份。

券商研报显示,鼎龙股份是国内抛光材料及打印耗材龙头,自成立以来始终专注于国家重点支持行业内的高端新材料进口替代。目前公司已形成三大业务板块:1)半导体材料,涵盖CMP材料、清洗材料及先进封装材料等;2)柔性显示材料,包括YPI、PSPI、TFE-INK等;3)打印复印耗材,形成从碳粉/墨水到硒鼓/墨盒的全产业链布局。同时,公司还凭借二十多年来人才技术积累构建了包括高分子合成、有机合成、物理化学、无机非金属等在内的七大技术平台,为新品研发保驾护航。

从今天的资金线来看,上涨2%左右,资金流入幅度还算可以,目前上方有一截空间是没有阻力的。

(风险提示:本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)

封面图片来源:摄图网-500475405

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