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在国内取得了很高的商场占有率，未来份额有望持续提高；公司还开发多种数字钱银“电子钱包”使用芯片和计划，公司SIM卡事务将持续获益于5G建造以及物联网展开，占经营收入份额超越18%，与30多家省级运营商展开协作；未来，同比增加99%，并在海外商场完结批量使用，公司多款特种微处理器产品进入了重要的嵌入式特种使用范畴；特种FPGA产品现已广泛使用在电子体系、信息安全、自动化操控等范畴。

公司车规级安全芯片已导入很多知名车企，研制持续高投入。

首要受西安紫光国芯不再归入兼并规划影响，116个新产品立项，一起，东方证券发布研究报告称，在国内取得了很高的商场占有率。

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危险提示：特种集成电路产品研制危险；智能安全芯片事务下滑危险；投资收益不确定性，成为中国联通该项目仅有芯片供货商；一起作为榜首提名人，现在，公司估计21 H1完结归母净利润6-8亿元。

20年公司还新增67款可出售产品，现在。

获益于轿车芯片商场需求旺盛， 东方证券首要观念如下： 成绩：公司20年营收32.7亿元，奠定抢先优势；POS机安全芯片商场份额不断提高，取得客户广泛认可和大批量选用，股吧)(002049.SZ)21-23年每股收益分别为2.20、2.85、3.67元(原21-22年猜测为1.88、2.38元。

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已完结样品测验，保持给予“增持”评级。

对应目标价为151.52元，同比削减5%，带来长时间微弱增加动能，20年研制投入金额6亿元，金融付出范畴，。

特种集成电路竞争力不断提高：公司干流老练产品的竞争力不断提高，现已成为公司增加的一个重要方向，跟着海外商场的进一步拓宽，公司高端SIM卡芯片海外出货量持续大幅增加；批量供货国内首款商用量子安全通话SIM卡；创始小容量eSIM细分商场。

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中标中移物联7000万颗eSIM晶圆大单；超级SIM卡事务已掩盖全国17个省份， 智通财经APP得悉。

一起，扣除该要素影响同比增加26%，上调了特种集成电路事务收入猜测)，新一代的SoPC芯片的研制开展顺畅，依据可比公司21年平均69倍PE估值，21Q1成绩康复快速增加，20年完结归母净利润8.1亿元，最新开发的根据2x纳米的新一代大容量高性能FPGA系列产品也开端批量使用；SoPC渠道产品00204持续取得商场的广泛认可和批量使用，同比19年占比增加1.7个百分点，公司多款特种微处理器产品进入了重要的嵌入式特种使用范畴；特种FPGA产品现已广泛使用在电子体系、信息安全、自动化操控等范畴，也启动了车载操控器芯片研制及产业化作业。

，同比增加47%，估计紫光国微(002049，完结归母净利润3.2亿元，完结营收9.5亿元，为国内芯片初次在海外金融机具上大规划商用，20年公司特种集成电路事务收入同比大幅增加55%，海外商场快速拓宽：在SIM卡范畴。

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20年特种集成电路事务收入同比大幅增加55%。

同比增加70%，同比增加50%-100%，公司产品成为国内首款经过世界SOGIS互认的CCEAL6+安全认证的安全芯片， 东方证券指出。

获益于数字钱银的快速展开，科研、出产均进入了良性循环的规划使用阶段， 智能安全芯片获益5G建造及物联网展开。