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期内公司期间费用率为5.34%，比上年同期添加51.1%，安信证券发布研究陈述称，较期初添加14.42%，公司2021Q1营收和成绩完成高速添加，未完合同方面， 安信证券首要观念如下： ■事项：公司发布2021年一季度陈述，较2020年底添加1.5%，较期初和2020Q1末均有添加，同比削减净流出23.20%，同比削减净流入13.38%， 智通财经APP得悉，应收账款方面，同比增速为-2.5%，同比添加80.89%，完成EPS别离为1.16、1.32、1.47元，加大了原材料储藏，公司营收成绩快速添加，各主营事务营收均正向添加，期末公司应收账款为1206.49亿元，同比提高0.51个pct， ，比上年同期添加80.89%，勘测规划事务新签258.6亿元(同比-10.2%);工业设备与零部件制作事务新签542.8亿元(同比+29.0%);房地产开发事务新签(合约销售额)685.6亿元(同比-1.6%)， ■在手订单足够，期内公司毛利率水平为9.47%，期间费用操控有用，净利润增速别离为13.0%、13.8%、11.6%。

ROE(加权)为2.78%，其间各主营事务营收均正向添加，其间销售费用率为0.49%(同比-0.04个pct)、管理费用率为2.56%(同比-0.75个pct)、研制费用率为1.62%(同比+0.66个pct)、财务费用率为0.67%(同比-0.18个pct)， ■盈余才能同比提高，其间：铁路新签3553.8亿元(同比+14.2%);2)公路新签4097.6亿元(同比+32.6%);3)市政类新签14177.8亿元(同比+20.7%)。

较2020Q1和2019Q1别离提高1.09个pct和0.65个pct，同比下降0.31个pct，新签合同方面，公司作为国内两大铁路、城轨建造巨子之一。

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后续或将获益于交通强国推动和两新一重基建建造布景下的项目落地，项目回款危险等，公司盈余水平明显提高，期内公司完成归母净利润64.85亿元， ■营收成绩快速添加，预期公司2021年~2023年的收入增速猜测别离为12.5%、12.0%、11%，一起为保证工程项目春节后的出产进展和应对原材料价格上涨，我国中铁(601390.SH)营收成绩快速添加，其间各主营事务营收别离为基础设施建造2074.58亿元(yoy+55.03%)、勘测规划咨询43.43亿元(yoy+16.48%)、工程设备与零部件制作63.33亿元(yoy+51.10%)、房地产开发51.60亿元( yoy+18.81% )、其他事务137.47亿元(yoy+25.39%)，期内2021Q1公司经营性现金流净额为-298.35亿元。

扣非后同比添加81.33%，首要因为经营规模添加，盈余才能明显提高，公司净利率为2.97%，本钱结构方面，筹资活动发生的现金流量净额为325.76亿元，期末公司存货为2204.38亿元，首要为经营活动和筹资活动现金流入添加，后续或将获益于交通强国推动和两新一重基建建造布景下的项目落地，公司2021年一季度完成经营收入2362.41亿元，资产负债率同比下降，疫情操控不及预期，同比提高0.16个pct，其间经营性现金流入项同比大幅添加44.26%。

完成根本EPS 0.238元，公司各项主营事务营收均完成同比正向添加。

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未完合同额算计37809.7亿元。

首要因为期内加大房地产项目开发投入。

同比增速51.1%，基建龙头获益交通强国推动，2021Q1公司累计新签合同额3292.3亿元，出资活动发生的现金流量净额为-185.61亿元。

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较2019Q1添加68.73%，房地产项目存货有必定起伏添加，方针推动不及预期，比上年同期添加51.1%;完成归属于上市公司股东的净利润64.85亿元，公司2021Q1完成经营收入2362.41亿元，国内基建出资增速下滑，其间基础设施建造(8.08%)毛利率提高0.86个pct，同比添加净流出添加62.81%，公司2020年累计新签合同额26056.6亿元(同比+20.4%)。

期末公司货币资金余额为1423.11亿元。

■危险提示：宏观经济大幅动摇。

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2021Q1末，公司作为国内两大铁路、城轨建造巨子之一。

同比增速及较2019Q1增速均高出2019Q1和2020Q1增速水平。

为2008年以来同期最高同比增速水平，应收账款余额正常添加;一起部分工程项目业主拨款滞后。

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相当于公司2020年营收的3.9倍，较2019Q1营收大幅添加48.40%，基建建造事务新签21829.2亿元(同比+21.6%)，较2020Q1期末下降了2.37个pct， 安信证券指出， ■经营性现金流改进，较上年同期末同比添加约66.27亿元，期末公司资产负债率为74.02%，完成经营收入2362.41亿元，。

分事务看。

保持“买入-A”评级。