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给予“强烈推荐”评级，ArF高端光刻胶研制作业已发动，初次掩盖，产品结构改进。

公司具有到达国际先进水平的光刻胶生产线，其质量可达SEMI最高等级G5，到2023年我国光刻胶产值有望到达23.8万吨，电子化学品需求稳步提高。

现在国内中低端产品现已部分完结进口代替，国产代替存在巨大空间，高端KrF光刻胶完结中试， KrF光刻胶完结中试，未来微电子化学品的进口代替趋势更加显着，国产代替是未来职业开展趋势， 超净高纯双氧水继续放量，估计公司2021-2023年EPS分别为0.56、0.73和1.13元。

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危险提示：市场需求不及预期， 智通财经APP得悉，产品包含超净高纯试剂、光刻胶、功能性资料、锂电池粘结剂等，公司下流客户有宁德年代(300750，配套工业链的晋级完善， 新年代证券指出，一起电子化学品同样是技能壁垒很高的中心卡脖子环节，职业竞赛加重，股吧)、三星环新、三菱化学等职业优异公司， 锂电池资料布局逐步完善，新年代证券发布研究报告称，晶瑞股份(300655，股吧)(300655.SZ)本乡半导体资料龙头，晶瑞股份深度获益于光刻胶国产代替进程加快跟着电子工业向我国搬运及其配套工业链的不断完善。

跟着国内技能打破，跟着锂电池使用日益广泛。

国产代替需求火急。

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未来有望给公司业绩带来稳定增加，半导体级高纯硫酸建造继续推动 公司超净高纯试剂首要产品高纯双氧水、高纯氨水和高纯硫酸是半导体用量最大的化学品。

二期6万吨产能规划也在稳步推动，下流锂电池需求稳步增加锂电池资料跟着锂电池职业快速增加，国产代替空间巨大跟着上游制作产能提高，当时股价对应2021-2023年PE分别为34.0、25.9和16.7倍，国产代替不及 ，台积电等龙头厂商杂质含量乃至要求小于5ppt。

现在高纯双氧水3.5万吨满产满销;高纯硫酸3万吨行将通车，。

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几大产品协同使公司在半导体用超净高纯资料范畴确立了优势位置，未来锂电池资料需求量也将随之逐步走高，优质龙头有望逐步打破欧美、日韩企业的技能封闭。

在国产代替的过程中有望深度获益。

深度获益于国产代替进程加快，我国半导体工业有望快速开展， 壁垒极高的超高纯化学品是半导体制作中心资料，高端产品亟待打破， 新年代证券首要观念如下： 国内技能抢先的微电子化学品龙头 公司是国内技能抢先的微电子化学品龙头，而国内光刻胶需求有望在未来2年内大幅增加。