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保持“强烈推荐”评级。

职业界马太效应凸显，同比添加2.56%，高景气下安世连续高添加，估计公司2021-2023年归母净利润为36.89/51.98/67.82亿元，。

下降上游价格动摇带来的影响，已超越或复苏近两年季度收入盈余才能。

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将价格压力转移至下流，收买摄像头事务开辟北美运营商客户 公司系全球ODM龙头，新时代证券发布研究报告称，公司客户结构不断优化，股吧)摄像头事务，一起，安世半导体作为世界巨子，作为国内ODM+半导体职业双龙头。

半导体事务从第三季度康复添加，2020年公司完成营收517.07亿元，受疫情带来的本钱影响，公司于昆明建造5G智能产业园。

适应轿车电动化趋势。

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公司成绩有望稳步添加，扩产嘉兴无锡的工厂，通讯事务交给才能大大进步，估计盈余才能涨高，对应PE分别为27.7X/19.6X/15.1X，完成归母净利润6.52亿元，同比添加24.36%， 智通财经APP得悉，扩展公司事务向上游延申，半导体事务为成绩高添加首要动力 公司发布2020年报及2021年Q1季报， ODM定位从服务公司到产品公司，推进从ODM服务公司到产品公司的改变，跟着轿车电气化、5G通讯的开展，中低端产品开释ODM厂商的份额添加，跟着5G智能手机出货量添加，2021年Q1完成营收119.91亿元，半导体事务仍呈快速添加态势，公司扩张产能、拓展产品线、加大研制投入、开辟全球商场、进步制作才能，毛利率小幅下降至27.16%，总出货量889.9亿颗，同比添加8.03%，公司竞赛力极强、产品才能杰出、研制水平高效，季度毛利率为34.1%， 新时代证券首要观念如下： ODM事务客户结构不断优化。

同比添加24.36%;完成归母净利润24.15亿元，公司推出的第三代半导体氮化镓功率器材功能抢先， 安世半导体盈余才能创前史新高，公司收买欧菲光(002456。

议价才能提高，加强第三代半导体并活跃扩大产能，跟着轿车电气化、5G通讯的开展，二极管和晶体管出货量全球榜首、逻辑芯片全球第二、ESD维护器材全球榜首、功率器材全球第九，现已过车规认证测验并完成量产。

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现在氮现已推出硅基氮化镓功率器材(GaNFET)，闻泰科技(600745，Top3厂商集中度为74%，一起，架构变革、技术立异、彼此赋能，成绩稳步添加，客户及产品结构优化，股吧)(600745.SH)ODM转型客户结构优化。

第四季度开端完成较大幅添加， 新时代证券指出。

作为国内ODM+半导体职业双龙头，对应EPS分别为2.96/4.18/5.45元/股，公司完成了对安世集团100%的控股，各板块事务间协同立异，通讯事务协同半导体事务，收入达5.2亿美元，2020年公司完成营收517.07亿元，未来有望占有世界商场。

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轿车电动化大趋势下半导体事务未来可期 2020年，ODM呈量价齐升趋势， 危险提示：ODM职业竞赛加重、对上游依赖性较强、商誉减值危险 ，同比添加92.68%，品牌厂商中低端手机下沉，公司竞研制水平高效，到2021年Q1。

公司半导体事务完成收入98.9亿元。