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发生了什么?资金蜂拥进场抄底,大盘深V反攻两大板块被热炒!

时间:2023-02-28 18:58:16 作者: 人气:

投基Z世代,Z哥最实在。

复盘一下今天的行情,就是典型的深V反攻行情。

早盘在消息刺激下,大盘快速冲高,还没兴奋多久,大量热点板块个股冲高回落。接下来,就是长达两个小时的持续低迷。

都以为今天要阴线报收,继续昨天的低迷。结果,下午2点之后,大盘奇迹般反攻,最终沪指从下跌11个点,反而以上涨21.56点报收。

说实话,尽管最后大盘确实反攻了,但从看盘者的角度来说,今天的行情依然难以让人兴奋起来。

先说昨晚的重磅消息,中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》(下称“规划”),提出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”,目标到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035年,数字化发展水平进入世界前列。

这个消息,确实是重磅,覆盖面也很宽。卖方机构的观点是,可以关注三到四个领域。

比如第一:利好智慧政务、智慧城市板块。

第二、数字文化、数字社会、国土空间基础信息平台、“清朗”、“净网”专项行动、“丝路电商”、智慧教育平台、数字健康、数字乡村、5G、北斗、超算等。

第三,《规划》明确指出,“鼓励引导资本规范参与数字中国建设,构建社会资本有效参与的投融资体系”,这是“中国特色估值体系”的进一步强化升级,有望引导计算机公司估值提升。

此外,还有算力基础设施、医保数据、网络可视化等,都是值得关注的。

而如此宽泛的覆盖面,最终的结果是,早盘确实让人亢奋,跑出了几只涨停的个股,比如数字政通等。但没过多久,各类前期埋伏的资金纷纷抛售,很多股票都出现了回落,最终能够封板的就没有几只票。比如数字政通,早盘很快就20CM涨停了,结果封不住,留下了较长的上影线,今天冲进去的,明天能不能安全出来,很难说。

到了下午,大盘开始反攻的时候,重新炒上去的概念股,又换了一批,但发现还是老面孔。比如拓尔思涨7%、海天瑞声大涨11%等。而这些股票,正是前期炒人工智能的龙头。感觉上一波炒作已经要结束了,今天借着消息,赶紧再来一波。

在Z哥看来,数字中国这个大的题材,如果说什么股票能够吸引我,我觉得只有三只股票,也就是电信运营商三巨头,中国电信、中国移动和中国联通。因为如果没有三大运营商,那么不管是搞什么,都寸步难行。

今天的市场,还有一点比较意外,大家都以为要疯狂炒作数字经济的时候,结果另外两个板块反而走得很强,这有点出人意料。

一个是服装板块,这个板块,不显山不露水,近期走出了不少牛股。比如九牧王已经三连板,欣贺股份两连板,另外太平鸟、日播时尚、奥康国际等都有不错表现。

对于服装板块,Z哥认为最主要的逻辑,可能还是这个板块走熊了很长时间,机构配置比例也非常低,而今年在消费复苏的大背景下,可能基本面出现了积极变化。

比如欣贺股份近日在接受机构调研时表示,基于后疫情时代消费者对于健康消费的需求,公司计划布局功能性面料服饰市场,将功能与时尚相结合,充分发挥欣贺的时尚基因。另外,新任董事长兼总经理孙柏豪上任后,立即组织公司管理层围绕公司发展战略“多品牌,多矩阵,全球化”,谋实做细公司下一阶段发展规划,在消费市场复苏之际,把握中高端消费上升期,带领公司继续保持国内中高端女装行业领导者之一的地位。首先以多品牌满足消费者需求,创造多元化消费者价值,强化赋能多品牌发展。与此同时,围绕“她经济”生态圈,开展与女性消费相关的“美丽经济”,寻求公司第二增长曲线,多矩阵布局着眼未来。此外,伴随着疫情的阶段性结束,公司计划将目光投向国际市场,开辟欣贺国际化道路。

而对于整个服装板块,渤海证券指出,现阶段国内线下消费正处于快速恢复的阶段,有助于带动服饰产品终端销售,短期男装、中高端女装迎来估值修复。持续看好在疫情期间逆势拓渠道的品牌,在线下消费持续回暖下带来的业绩确定性。

今天另一个意外走强的板块,是中药板块。其中九芝堂、金陵药业、特一药业等涨停。另外,广誉远、康缘药业、红日药业等都有不错表现。

对于中药板块,东吴证券认为,2月份即将结束,一季度渐进明朗,医药配置方向进入一季报窗口期,其中中药、药店等子行业业绩确定性更高;医疗服务在2023年确定性更高,随着疫情结束门诊量全面恢复、业绩将进入快速增长期。

最后,Z哥想说的是,今天A股尾盘发力,大盘最终强势收红,沪指2月月线收出阳十字星。接下来,进入较为敏感的3月行情,暂时难以判断调整是否已经结束,但今天尾市主力的抄底,或许意味着晚间可能将有大事发生。

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