通信板块五连阳，国盾量子涨超11%，光迅科技、永鼎股份、亨通光电等多股跟涨。通信ETF（515880）涨幅超2.4%，成交额超8500万元，盘中溢价交易。

机构表示，长期来看，AIGC催生了对算力的需求。对于海外市场，北美云厂商资本开支绝对值减少、增速下滑，资本开支结构或将侧重于算力方向。而国内市场方面，国家陆续发布多项政策以推动数字中国建设、发展数字经济，云计算作为关键数字基础设施有望受益。资本开支方面，运营商支出结构正向算力网络方向倾斜。估值角度看，TMT板块中，上游的估值相对较低，后续可以继续着重关注通信板块。