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但斌做美股半年赚近80%,这家私募做空美股“栽了跟头”,深夜致歉:无数次下决心平仓,又太怕倒在黎明的黑暗

时间:2023-07-12 20:36:37 作者: 人气:

近期私募大佬但斌因为布局了美股市场而旗下产品净值暴涨,上半年的收益率达到79.85%,位居百亿私募第一引发热议。而私募大V陈宇(陈营长极品投资)近期在雪球上表示,自己的美股组合今年涨幅逼近90%。这样的成绩可以完胜但斌,但遗憾的是该组合是模拟盘。

同样是做美股,却有私募做空美股吃了大亏。7月11日,深圳善道投资发表致歉信,因做空美股垃圾股“栽了跟头”,空头持仓给产品净值带来了超过15%的净损失。

图片来源:视觉中国-VCG211276657648

善道投资做空美股“栽了跟头”,深夜致歉

近期美股市场因为特斯拉以及英伟达的暴涨而备受A股投资者关注,因为其股价的涨跌也影响着A股相关的标的。私募大佬但斌也因为重仓了美股的科技股,旗下产品半年涨幅近80%。

不过令人尴尬的是,还有私募做空美股而出现大幅回撤,不得不向投资者道歉。7月11日,深圳善道投资总经理杨群勇在最新给投资者的一封信中表示,经历了去年上半年中概的回撤,开始引入了long-short对冲模式,在下半年成功的将产品拉出了泥潭。这个短暂的成功,让公司一度认为自己找到了一个最好的模式,能够依靠自己的选股眼光,既创造阿尔法,也控制回撤。

但是今年却栽了,没有想到在这么高利率下,美股居然跑出这么大的牛市,虽然公司买中了美股今年涨幅最大的AI和算力,然而用来保护多头的美股垃圾空头个股的涨幅远远的大过的多头,完全吃掉了多头的收益,尤其最近,美股散户以逼空的名义,疯狂的炒作垃圾股,初步估算,已经给产品净值带来了超过15%的净损失。

杨群勇表示,“我熬夜看盘,多少次指尖驻在键盘上就要发出指令平掉空头”。面对这几只“从没有实现盈利,更从没有创造过现金流,只有不断融资,甚至年内就可能无法支付债务利息而破产”的垃圾个股的暴涨,在研究员劝说止损,渠道的领导也给出忠告,曾经无数次想要下决心平掉,但又太怕倒在黎明的黑暗里。

考虑到一是现在市场这种疯狂的情绪无法控制,可能等不到泡沫破灭的那天,公司先倒下。产品运作的过程中,死扛到底,很大可能也能扛出来,但这个过程中净值回撤波动对善道、对投顾、对持有人的持有体验感非常不好,相比最后终于到手的收益,代价或许太大了,最终痛下决心,决定放下。杨群勇向所有持有人深深的道歉,现在聚焦多头,就我们现在持有的标的,不管是美股的AI科技,还是其他品种,应该都可以很大概率地帮助善道的净值年内回正。

对此,记者以投资者的身份电话采访了深圳善道投资,添加了工作人员的微信,该工作人员给了记者一份善道大中华成长8号的资料,善道大中华成长8号截至7月7日的最新单位净值为1.109,累计净值为1.259元,该产品运作以来收益25.96%,不过该产品今年以来亏损了22.21%。该工作人员告诉记者,“前面主要是空头亏了钱,后面我们专注发挥我们的擅长,聚焦多头,减少空头头寸”。争取像去年下半年那样,早点把净值拉回来。但是目前美股市场处于高位,这个时候聚焦多头,会不会被反复打脸?对于记者的疑问,该工作人员表示,“还是要相信我们的长期投资能力,遇到情况我们会相机做出安排的”。

资料显示,深圳市善道投资在2017年8月完成私募基金管理人登记备案,据基金业协会的数据显示,目前公司管理规模在5亿至10亿之间。公司总经理、投资总监杨群勇曾就职于中国平安集团、融通基金管理公司、招商银行深圳分行。董事长李小笔曾就职于南方证券、招商银行等。据私募排排网数据显示,善道投资旗下善道大中华成长8号截止7月7日公布的最新单位净值为1.1090元。此外,善道港股通精选1号截止7月7日的最新单位净值为2.394元,今年以来收益为亏损17.43%。从净值曲线来看,该产品从今年年初就一路回撤。另外善道港股通精选3号、善道大中华成长18号等产品今年亏损幅度也在10%以上。

“陈营长”美股组合涨近90%完胜但斌,却是模拟盘

值得注意的是,今年私募基金的业绩主要还是和人工智能挂钩,参与AI与否成为今年业绩分化的关键,以私募大佬但斌为例,其管理的产品今年上半年取得了近80%的收益,主要还是布局了以AI为主的科技股,截至今年6月30日,但斌旗下东方港湾麒庭一号的净值为1.7050,今年上半年的收益率达到79.85%,业绩排名百亿私募第一。但斌旗下的其他私募产品也出现了明显反弹,但斌管理的东方港湾价值投资9号今年上半年收益45.33%,东方港湾价值投资15号1期的收益也在42%以上。

从但斌的微博动态来看,近期他对特斯拉、英伟达尤为关注。但斌在微博中表示,“坚决看好AI,我们是内外开花,我投美股AI,其他基金经理买的A股。”6月21日,但斌微博发布对于美股收盘的关注:“美股收盘,无视三大指数齐跌,特斯拉、英伟达涨势不停。”之后,但斌还转发了文章《ChatGPT对机器人学来说意味着什么?》。6月16日,但斌转发了一条文章,其中观点称“生成式AI将成1.3万亿美元市场”。实际上但斌今年能取得好的业绩,也是坚守的结果,但斌去年一系列的操作让不少投资者直呼“看不懂”。去年3月,但斌空仓A股之后在美股市场加仓,当时特斯拉大跌,东方港湾麒庭一号的净值也出现断崖式下跌,好在坚持了下来,等到了春暖花开。

之前但斌曾和另外一位私募大V陈宇(陈营长极品投资)因为对AI行情有不同的观点而隔空大战,有意思的是,7月9日,陈宇在雪球发文称,“营长的美股组合今年涨幅逼近90%,复盘一下。2021年1月,重回雪球,当时随手建了两个组合。考虑合规,其中一个是美股,另一个是行业ETF(神农投资实盘不做美股)。策略上采用60%美股+40%中概,5公司各2成等权建仓,躺平持仓。选股上采用美股买硬科技,中概买新市场的思路。当时分别选了:英伟达、亚马逊、illumina、哔哩哔哩和富途控股等。当时的想法是:美股在AI和基因两方向下注,中概则在新兴互联网社区与金融下注。这个组合净值在2021年6月29日创新高1.22后,一路向下。”

陈宇在发文中表示,中概互联网公司政策环境变化,因为不是实盘,没有干预,基本跌没了。三个美股也有较大回撤。净值于2022年10月腰斩见底。然后开始反弹。英伟达一骑绝尘,硬扳4倍。今年以来,组合强力反弹近90%,眼看就要回本了。

最后,陈宇还给出了复盘小结:美股硬科技选AI思路是对的,中概选互联网是错的。如果是实盘,遇政策变化中概应立马剁掉。同时GPT出世后,应将亚马逊换成微软。美股波动非常大,多数中国投资人英语不太好,基本面研究精度远低于对国内公司。所以通常赚的是定性的钱。稍有不慎,就会踩坑。短期净值的上涨,恐难以持续。

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