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二季度公募FOF重仓基金屡现ETF身影:海富通短债ETF、华泰柏瑞光伏ETF最受青睐

时间:2023-07-21 18:58:44 作者: 人气:

截至7月21日,公募基金二季报发布临近收官,从公募FOF的持仓统计来看,ETF备受专业买手青睐,不仅股票型FOF多见所有重仓基金均为ETF的情形,很多养老目标FOF,甚至是债券型FOF产品都在重仓组合中涉猎ETF。

Wind统计显示,海富通中证短债ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF在所有FOF中的被持有数量最多,分别有36只和15只。

从组合配置的效果来看,部分配置了海外指数以及A股市场热门上半年热门行业类ETF的产品业绩突出,如长城恒泰养老2040三年、国泰行业轮动分别是养老目标型FOF、股票型FOF上半年的业绩冠军,在纳指以及国内TMT细分行业ETF方向重仓。

ETF频现公募FOF重仓组合

临近二季报收官,越来越多的公募FOF公布季度运作报告,延续此前市场的关注焦点,ETF再次成为专业买手的青睐对象,很多重仓基金都是清一色的ETF。

以华夏优选配置为例,二季度重仓国泰中证全指通信设备ETF、国泰富时中国国企开放共赢ETF、广发中证传媒ETF等,在已公布的前十大重仓基金当中,全部均为ETF。这种配置方式在股票型FOF当中最为常见。



ETF被股票型FOF普遍重仓配置 来源:Wind截图

Wind统计显示,在已统计的8只股票型FOF当中,仅有浙商汇金卓越、同泰积极配置3个月、创金合信景气行业3个月有主动管理型的权益基金出现在前十大重仓基金中,其他均为ETF,同泰行业轮动持基更加集中,重仓基金数量仅有6只,且全部为ETF。

ETF多见于股票型FOF当中,在业内人士看来,也来自于费率成本的考量,相比于其他主动管理型的产品,被动指数型基金的交易成本更加低廉,便于交易。当然,这样的配置思路也不是股票型FOF的专属,在其他类型FOF中也不乏ETF被重仓。

以养老目标型基金为例,受限权益配置比例的要求,几乎目前所有的此类FOF都处在权益资产配置的高峰期,但从实际资产的涉猎来看,很多也是直接以ETF作为权益资产进行布局,主动管理型产品在单只基金的重仓组合中数量占比趋于少数。

有分析指出,这与基金经理能力圈局限有关,毕竟与当下行情共振双赢的还是少数,故而在中长期投资过程中,指数投资的波动相对会比个性化投资组合平滑很多。这在一些追求稳健的FOF中也能看到。

个别债券型FOF也重仓ETF 来源:Wind截图

例如债券型FOF的永赢慧盈一年,虽然主要投资固收类资产,但也有可选配置的权益仓位空间,二季度内就配置了华泰柏瑞300ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等品种。同样像浦银安盛稳健回报6个月,也在季内重仓了国泰中证煤炭ETF。

海富通短债ETF、华泰柏瑞光伏ETF成公募FOF心头好

公募FOF越来越注重在ETF中挑选标的,与ETF规模的不断增长、品种的不断丰富等因素有关系。Wind统计显示,到今年二季末,有397只ETF被公募基金持有,从投资类型看,包含被动指数型、被动指数债券型、QDII股票型、商品型基金。

海富通中证短融ETF持有持仓基金统计 来源:Wind截图

华泰柏瑞中证光伏产业ETF持有持仓基金统计(23包含非FOF) 来源:Wind截图

具体到公募FOF热衷配置的ETF,今年上半年,在债市走牛的背景下,海富通短债ETF被36只公募FOF持有,成为债券类ETF的吸金大户;而在权益市场当中,虽然TMT行业ETF多见机构配置,但据Wind统计,持有基金数最多的依然在新能源领域,华泰柏瑞中证光伏产业ETF被15只公募FOF持有。

这两只ETF是上半年公募FOF持有基金数量最多的产品,但也不乏科技、消费类主题行业ETF,值得关注的是,从目前反映出的FOF持有ETF方向来看,宽基类ETF相对式微,而一些窄基特别是细分行业类ETF备受机构青睐。

当然,从组合配置的效果来看,一众主题行业类ETF也带给FOF不俗的收益,在股票型FOF中,国泰行业轮动A半年里净值增长率1.5582%位列同类之首,在它重仓的ETF里,一季度侧重软件、基建等,二季度侧重光伏、通信,都是当季较为热门的投资领域。

同样还有养老目标FOF中的长城恒泰养老2040FOF,半年内收益率为6.43%,成为公募FOF业绩上半年冠军,在其二季报重仓品种中,头号重仓基金就是易方达中证海外互联ETF,同时还有国泰纳斯达克100ETF、博时恒生港股通高股息率ETF等海外QDII,丰富的ETF品类为该FOF布局全球优质权益资产提供了选择。

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