阿石创涨超4%，芯源微、兴森科技、中微公司等多股跟涨，半导体设备材料ETF（159516）涨超1%，成交额超1亿元。

中美贸易摩擦以来，半导体设备、材料是未来人工智能自主可控的重点环节。从设备细分品类来看，各品种国产化率普遍在20%以下，特别是光刻、薄膜沉积等设备国产化率不足10%，光掩膜版、电子特气、光刻胶等材料对外依存度也较高。

受益于晶圆代工的快速发展，和国产替代趋势下政策、产业支持，行业龙头企业或将直接受益。尽管短期半导体行业周期下行，但长期在人工智能浪潮下，行业景气度向上的大方向不变。从历史来看，二级市场行情表现往往领先于基本面的周期变化，估值低位的情况下，板块投资机会凸显。