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时间:2023-07-21
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1、近期宏观数据仍有所承压,市场维持盘整。宏观方面,虽然短期经济仍呈筑底特征,但6月工业增加值、固定资产投资数据均环比好转,显示出较为积极的信号。分项看6月PPI的主要拖累项后续或不具有持续性,PPI见底或可期,若出现回暖,企业盈利后续有望出现好转趋势。宏观经济方面悲观预期或已体现,权益资产估值较低,配置角度看可能具有一定的性价比。2、7月20日通信下挫,通信板块前期快速上涨,估值快速抬升,相应的基本面还没跟上,可能出现筹码松动、获利盘了结从而引发板块回调。后市看,此前政策结构上鼓励和支持国产算力和模型,