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时间:2023-08-02
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1、钢铁8月1日领涨。当前板块估值处于底部位置,下行空间有限。从盈利角度,目前行业平均吨钢盈利处于历史低位。且随着宏观预期的改善,后续房地产政策的优化调整,钢铁下游需求将获得上行动力,叠加“平控”预期下供应端的持续约束,钢厂盈利将进一步回暖。2、通信8月1日表现也不错。国际方面,北美几家互联网公司微软、谷歌、Meta发布2023年第二季度财报,云计算相关收入持续增长,资本开支维持较为乐观的指引口径。国内方面,国家数据局局长已经任命,国内数据要素市场建设工作有望加快,光通信龙头2023年中报已经显现增长态势