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时间:2023-08-03
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1、现阶段政策基调偏积极,监管层也将把维护市场平稳运行作为工作重点,后续有望进一步提振交投情绪。宏观经济方面悲观预期或已体现,当前权益资产估值较低,后续有望回暖,拉动证券板块上行。2、近期地产利好政策持续释放,有望带动地产链需求的回升。当前政策主要以表态为主,具体措施和落实情况有待持续跟踪。若进一步落地,有利于消费建材景气度底部回升。3、下半年半导体设备订单有望复苏。伴随着美日荷半导体设备出口限制持续收紧,国产化进程有望加快。半导体材料方面,未来我国镓、锗等重要原料金属的出口配额或将降低,国内或将加速推进