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时间:2023-07-13
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1、短期而言,人民币汇率信心增强,叠加平台金融业务处罚落地,大型科技股风险偏好有望提升。展望6个月维度,随政策实施推动国内经济继续复苏,企业盈利上行,以及港股流动性环境趋向改善,港股于波动中逐步修复的动能较充足。中期来看,随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值,有望持续吸引资金增配。投资者可积极关注港股科技ETF(513020)投资机会。2、生猪产能去化逻辑坚挺,现阶段处在供强需弱的状态,三季度预计猪价难以大幅回升。前期能繁存栏高位叠加母猪生产成绩提高,当前生猪供给整体饱满,而需求处在季节性消费淡季