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时间:2023-07-03
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1、美联储加息短期还有不确定性,对于市场会产生扰动,但也逐步接近本轮加息终点。并且从估值来看,A 股仍处于历史中低区域,稳增长、促消费政策延长等相继落地,一系列政策有望促进经济基本面向好,特别是7月政治局会议政策预期较强,下半年A股仍然有估值修复的机会。2、6月30日,荷兰政府发布出口管制的新条例,包括了先进半导体芯片材料、设备及技术,新规将于9月1日生效,从中长期来看,国内相关设备厂商有望深度受益于出口管制政策,实现国产化率的提升。3、近期高温天气持续,上周港口动力煤现货价环比上涨5元/吨,报收830元